Mandatierungs-Dokumente
Wenn Sie zukünftig von uns beraten und betreut werden möchten, sichern wir Ihnen bereits jetzt zu, dass wir alles unternehmen werden, um Sie rund um das Thema „Finanzielle Absicherung“ kompetent zu betreuen. Wir sind Ihr Ansprechpartner – objektiv und erfahren!
Bevor wir für Sie tätig werden können, benötigen wir einige Unterlagen von Ihnen unterzeichnet um die geltenden gesetzlichen Vorschriften zu erfüllen und um den Umfang Ihres Auftrages festzulegen.
Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Dokumente zur Einsicht sowie zum Download.
Information nach § 15 Versicherungsvermittlungsverordnung
Hier finden Sie die Erstinfomation nach § 15 Versicherungsvermittlungsverordnung
Hier finden Sie die Erstinfomation nach § 15 Versicherungsvermittlungsverordnung
Maklervollmacht
Sie möchten gerne, dass ich Sie bei Ihren bestehenden Versicherungen betreue? Die Unterschrift unter die Maklervollmacht ist der erste Schritt dazu.
Sie möchten gerne, dass ich Sie bei Ihren bestehenden Versicherungen betreue? Die Unterschrift unter die Maklervollmacht ist der erste Schritt dazu.
Bestandsaufnahme privat
Bitte tragen Sie hier Ihre persönlichen Daten sowie Ihre bestehenden privaten Versicherungen ein.
Bitte tragen Sie hier Ihre persönlichen Daten sowie Ihre bestehenden privaten Versicherungen ein.
Bestandsaufnahme Gewerbe
Bitte tragen Sie hier die Daten Ihres Unternehmens sowie der bestehenden Versicherungen ein.
Bitte tragen Sie hier die Daten Ihres Unternehmens sowie der bestehenden Versicherungen ein.
Maklervertrag spartenbezogen
Damit beauftragen Sie mich mit der Betreuung und Beratung in verschiedenen Sparten
Damit beauftragen Sie mich mit der Betreuung und Beratung in verschiedenen Sparten
Datenschutzerklärung
Datenschutzerklärung (Interessenten und Kunden) 1. Verantwortlicher Peter Bieger GmbH vertreten durch: Peter Bieger Esseler Str. 165 45665 Recklinghausen Telefon: +49 (0) 2361 5822262 Telefax: +49 (0) 2361 9934899 E-Mail: info@versicherungen-emobil.de https://versicherungen-emobil.de https://www.klimaschutz-finanzberatung.de Ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter ist entsprechend der gesetzlichen Regelungen nicht bestellt. Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an die vorgenannten Kontaktdaten. 2. Zweck und Rechtsgrundlage Ihre Daten werden auf Grundlage der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren datenschutzrechtlich relevanten Gesetze verarbeitet. Die nachfolgenden Datenerhebungen erfolgen insb. auf Grundlage von Ar. 6 Abs. 1 lit. b) und f) EU-DSGVO: - Personalien (Name, Adresse, Geburtsdatum und -ort, Familienstand, Beruf, Ausbildungsgrad, Staatsangehörigkeit) - Angaben zur familiären Situation (Anzahl / Alter der Kinder, Angaben zu Partner/in) - Kontaktdaten wie Telefon, Fax und E-Mail - Daten zur Legitimation Ihrer Person (z. B. Ausweis, Reisepassdaten) - Finanz- und Bonitätsdaten (wie etwa Einkommen, Umsatz- und Gewinndaten sowie Angaben zu Bankverbindungen) - Angaben zum bestehenden Versicherungsschutz und Ihren bisherigen Versicherern - Angaben zu für Ihre Person tätige Dienstleister (Steuerberater / Rechtsanwalt / Makler / Bankbetreuer o. ä.) Diese Daten erheben wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung und deren Anbahnung grundsätzlich direkt von Ihnen. Zur Beratung und Betreuung benötigen wir im Rahmen der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, Beratungsdokumentationen, Vertragsanträge, Kommunikation mit den Produktgebern sowie der Vertragsbetreuung personenbezogene Daten, gegebenenfalls einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener Daten (wie insbesondere Gesundheitsdaten, genetische Daten, Religionszugehörigkeit). Um unsere Pflichten aus dem Maklervertrag zu erfüllen, erheben zuvor genannten Daten direkt bei Ihnen. Daneben erheben wir Ihre Daten, einschließlich besonderen Kategorien personenbezogener Daten, gegebenenfalls auch bei dritten Stellen, insbesondere bei Ihren bisherigen Versicherern. In Abhängigkeit vom jeweiligen Produkt kann neben den oben genannten personenbezogenen Daten auch die Verarbeitung von Gesundheitsdaten oder genetischen Daten notwendig sein. Dies gilt insbesondere für Versicherungsprodukte der privaten Krankenversicherung, Krankenversicherungszusatzprodukte, Unfallversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen oder Lebensversicherungen. Hierzu erheben wir auch besondere Kategorien personenbezogener Daten, insbesondere Gesundheitsdaten bei Ihnen sowie gegebenenfalls bei dritten Stellen und verarbeiten diese zur Erfüllung des zwischen uns geschlossenen Maklervertrags. In Abhängigkeit des von Ihnen gewählten Produktes kann es zur Produktberechnung auch erforderlich sein, dass wir Ihre Mitgliedschaft in einer kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft erfassen, sofern Sie Mitglied einer solchen Religionsgemeinschaft sind. Dies gilt insbesondere für Produkte der betrieblichen oder privaten Altersversorge. Wir verarbeiten nur solche Daten, die zur Erreichung des mit Ihnen vereinbarten Vertragszwecks erforderlich sind. Stellen Sie notwendige Daten nicht zur Verfügung oder willigen Sie nicht in die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten besonderer Kategorien ein, obwohl die Verarbeitung dieser Daten wegen des von Ihnen gewählten Produkts erforderlich ist, kann der zwischen Ihnen und uns geschlossene Maklervertrag ggf. auf Grund dessen nicht durchgeführt werden. Zudem können wir – sofern im Rahmen unserer Dienstleistung erforderlich – Daten verarbeiten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. Handels- und Vereinsregister, Grundbücher, o. ä.) zulässigerweise erhalten. Zur Durchführung des Maklervertrags kann es ggfs. notwendig sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten, einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener Daten, bei Ihren bisherigen Versicherungsmaklern sowie derzeitigen und vergangenen Versicherern erheben und im Rahmen des im Maklervertrag vereinbarten Verarbeitungszwecks verarbeiten. Sofern Sie im Rahmen Ihrer datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung in die Anfrage und Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten bei Dritten gesondert einwilligen, weisen Sie diese Stellen an, uns diese personenbezogenen Daten unverzüglich zu übermitteln. Diese Einwilligung können Sie jederzeit formlos mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ohne die Angabe dieser Daten ist die Vertragsanbahnung sowie Vertragserfüllung nicht möglich. Die Speicherung und die Verarbeitung der Daten erfolgt jeweils für die Dauer der entsprechenden Vertragsbeziehung. Eine Löschung dieser Daten erfolgt nach Ende der Vertragsbeziehung und nach Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungsfristen. Zu Werbezwecken informieren wir Kunden (auf Basis unseres berechtigten Interesses für Direktwerbung gemäß Artikel 6 Absatz (1) lit. f DSGVO) über verschiedene Kommunikationswege (Bsp.: via E-Mail, Brief, etc.) über Neuerungen und Angebote. Sie haben jederzeit das Recht, gegen die Datenverarbeitung zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. Die Daten, die für die Direktwerbung erforderlich sind, werden bis zum Widerspruch gegen die Direktwerbung gespeichert. 3. Datenweitergabe Ihre personenbezogenen Daten werden von uns grundsätzlich nur dann an Dritte, insb. Versicherungsunternehmen weitergegeben, soweit dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist, wir oder der Dritte ein berechtigtes Interesse an der Weitergabe haben oder Ihre Einwilligung hierfür vorliegt. Die konkrete Verarbeitung der personenbezogenen Daten kann aus den Informationspflichten des jeweiligen Dritten, insb. Versicherungsunternehmens entnommen werden. Ihre Daten werden nur dann an Dritte weitergegeben, wenn dies zur Zweckerfüllung notwendig werden sollte. Weiterhin kann eine Datenweitergabe auf Grundlage gesetzlicher Vorschriften gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c) und e) an Behörden erfolgen. Darüber hinaus setzen wir in diversen Fällen Auftragsverarbeiter gemäß Art. 28 EU-DSGVO ein, welche im Zusammenhang mit deren Dienstleistung Daten von uns erhalten oder Zugriff auf Ihre Daten haben können. 4. Betroffenenrechte Sie haben jederzeit die nachfolgenden Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten: • Recht auf Auskunft • Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung • Recht auf Berichtigung oder Löschung • Recht auf Einschränkung der Verarbeitung • Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung • Recht auf Datenübertragbarkeit Sie haben außerdem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu beschweren.
Datenschutzerklärung (Interessenten und Kunden) 1. Verantwortlicher Peter Bieger GmbH vertreten durch: Peter Bieger Esseler Str. 165 45665 Recklinghausen Telefon: +49 (0) 2361 5822262 Telefax: +49 (0) 2361 9934899 E-Mail: info@versicherungen-emobil.de https://versicherungen-emobil.de https://www.klimaschutz-finanzberatung.de Ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter ist entsprechend der gesetzlichen Regelungen nicht bestellt. Bei Fragen zum Datenschutz wenden Sie sich bitte an die vorgenannten Kontaktdaten. 2. Zweck und Rechtsgrundlage Ihre Daten werden auf Grundlage der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie aller weiteren datenschutzrechtlich relevanten Gesetze verarbeitet. Die nachfolgenden Datenerhebungen erfolgen insb. auf Grundlage von Ar. 6 Abs. 1 lit. b) und f) EU-DSGVO: - Personalien (Name, Adresse, Geburtsdatum und -ort, Familienstand, Beruf, Ausbildungsgrad, Staatsangehörigkeit) - Angaben zur familiären Situation (Anzahl / Alter der Kinder, Angaben zu Partner/in) - Kontaktdaten wie Telefon, Fax und E-Mail - Daten zur Legitimation Ihrer Person (z. B. Ausweis, Reisepassdaten) - Finanz- und Bonitätsdaten (wie etwa Einkommen, Umsatz- und Gewinndaten sowie Angaben zu Bankverbindungen) - Angaben zum bestehenden Versicherungsschutz und Ihren bisherigen Versicherern - Angaben zu für Ihre Person tätige Dienstleister (Steuerberater / Rechtsanwalt / Makler / Bankbetreuer o. ä.) Diese Daten erheben wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung und deren Anbahnung grundsätzlich direkt von Ihnen. Zur Beratung und Betreuung benötigen wir im Rahmen der Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, Beratungsdokumentationen, Vertragsanträge, Kommunikation mit den Produktgebern sowie der Vertragsbetreuung personenbezogene Daten, gegebenenfalls einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener Daten (wie insbesondere Gesundheitsdaten, genetische Daten, Religionszugehörigkeit). Um unsere Pflichten aus dem Maklervertrag zu erfüllen, erheben zuvor genannten Daten direkt bei Ihnen. Daneben erheben wir Ihre Daten, einschließlich besonderen Kategorien personenbezogener Daten, gegebenenfalls auch bei dritten Stellen, insbesondere bei Ihren bisherigen Versicherern. In Abhängigkeit vom jeweiligen Produkt kann neben den oben genannten personenbezogenen Daten auch die Verarbeitung von Gesundheitsdaten oder genetischen Daten notwendig sein. Dies gilt insbesondere für Versicherungsprodukte der privaten Krankenversicherung, Krankenversicherungszusatzprodukte, Unfallversicherungen, Berufsunfähigkeitsversicherungen oder Lebensversicherungen. Hierzu erheben wir auch besondere Kategorien personenbezogener Daten, insbesondere Gesundheitsdaten bei Ihnen sowie gegebenenfalls bei dritten Stellen und verarbeiten diese zur Erfüllung des zwischen uns geschlossenen Maklervertrags. In Abhängigkeit des von Ihnen gewählten Produktes kann es zur Produktberechnung auch erforderlich sein, dass wir Ihre Mitgliedschaft in einer kirchensteuererhebenden Religionsgemeinschaft erfassen, sofern Sie Mitglied einer solchen Religionsgemeinschaft sind. Dies gilt insbesondere für Produkte der betrieblichen oder privaten Altersversorge. Wir verarbeiten nur solche Daten, die zur Erreichung des mit Ihnen vereinbarten Vertragszwecks erforderlich sind. Stellen Sie notwendige Daten nicht zur Verfügung oder willigen Sie nicht in die Verarbeitung Ihrer personenbezogener Daten besonderer Kategorien ein, obwohl die Verarbeitung dieser Daten wegen des von Ihnen gewählten Produkts erforderlich ist, kann der zwischen Ihnen und uns geschlossene Maklervertrag ggf. auf Grund dessen nicht durchgeführt werden. Zudem können wir – sofern im Rahmen unserer Dienstleistung erforderlich – Daten verarbeiten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. Handels- und Vereinsregister, Grundbücher, o. ä.) zulässigerweise erhalten. Zur Durchführung des Maklervertrags kann es ggfs. notwendig sein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten, einschließlich besonderer Kategorien personenbezogener Daten, bei Ihren bisherigen Versicherungsmaklern sowie derzeitigen und vergangenen Versicherern erheben und im Rahmen des im Maklervertrag vereinbarten Verarbeitungszwecks verarbeiten. Sofern Sie im Rahmen Ihrer datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung in die Anfrage und Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten bei Dritten gesondert einwilligen, weisen Sie diese Stellen an, uns diese personenbezogenen Daten unverzüglich zu übermitteln. Diese Einwilligung können Sie jederzeit formlos mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Ohne die Angabe dieser Daten ist die Vertragsanbahnung sowie Vertragserfüllung nicht möglich. Die Speicherung und die Verarbeitung der Daten erfolgt jeweils für die Dauer der entsprechenden Vertragsbeziehung. Eine Löschung dieser Daten erfolgt nach Ende der Vertragsbeziehung und nach Ablauf gesetzlicher Aufbewahrungsfristen. Zu Werbezwecken informieren wir Kunden (auf Basis unseres berechtigten Interesses für Direktwerbung gemäß Artikel 6 Absatz (1) lit. f DSGVO) über verschiedene Kommunikationswege (Bsp.: via E-Mail, Brief, etc.) über Neuerungen und Angebote. Sie haben jederzeit das Recht, gegen die Datenverarbeitung zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. Die Daten, die für die Direktwerbung erforderlich sind, werden bis zum Widerspruch gegen die Direktwerbung gespeichert. 3. Datenweitergabe Ihre personenbezogenen Daten werden von uns grundsätzlich nur dann an Dritte, insb. Versicherungsunternehmen weitergegeben, soweit dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist, wir oder der Dritte ein berechtigtes Interesse an der Weitergabe haben oder Ihre Einwilligung hierfür vorliegt. Die konkrete Verarbeitung der personenbezogenen Daten kann aus den Informationspflichten des jeweiligen Dritten, insb. Versicherungsunternehmens entnommen werden. Ihre Daten werden nur dann an Dritte weitergegeben, wenn dies zur Zweckerfüllung notwendig werden sollte. Weiterhin kann eine Datenweitergabe auf Grundlage gesetzlicher Vorschriften gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c) und e) an Behörden erfolgen. Darüber hinaus setzen wir in diversen Fällen Auftragsverarbeiter gemäß Art. 28 EU-DSGVO ein, welche im Zusammenhang mit deren Dienstleistung Daten von uns erhalten oder Zugriff auf Ihre Daten haben können. 4. Betroffenenrechte Sie haben jederzeit die nachfolgenden Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen Daten: • Recht auf Auskunft • Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung • Recht auf Berichtigung oder Löschung • Recht auf Einschränkung der Verarbeitung • Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung • Recht auf Datenübertragbarkeit Sie haben außerdem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu beschweren.
